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特斯拉即将加入标普500指数,成为蓝筹股

特斯拉即将加入标普500指数,成为蓝筹股

Jen Wieczner 2020年11月17日
对这家电动汽车制造商来说,这具有里程碑式的意义。

11月16日,标普500指数发布官方公告称,特斯拉已经满足其各项入围标准,即将跻身美股市场这一首屈一指的指数——现在,这家电动汽车公司已经成为官方公认的蓝筹股。

这项变更将在一个多月后生效,即12月21日的那个星期一。在当天早盘开市时,特斯拉的股票就将赫然位于标普500指数之列——对这家电动汽车制造商来说,这具有里程碑式的意义。今年夏天,特斯拉超越丰田,成为全球市值最高的汽车公司,目前的市值更是接近2700千亿。但直到现在,它都因为缺乏稳定的盈利能力而无缘标普500指数——在这一点上,一家公司需要实现持续一年的正盈利,才能达到准入资格。

7月下旬,当特斯拉报告了其第二季度出人意料的盈利状况时,原先的局面也产生了变化——这意味着特斯拉已经实现连续四个季度盈利,打破了加入标普500指数的最后障碍。尽管一开始,该指数在9月的成分股变动中并没有向特斯拉抛出橄榄枝,但一些投资者认为,特斯拉在第三季度继续扭亏为盈,进一步增加了标普500对该公司的认可,使其更有可能被纳为成份股。

尽管如此,特斯拉的市值飞涨到约3870千亿,将成为标普500指数中最大的成分股之一,而这样“一家独大”的权重可能会让该指数面临结构失衡的风险。因此,标普道琼斯官方正在考虑将特斯拉的股票分为两批纳入,计划从12月21日开始。

标普500指数的公告称:“由于这只新加入的股票规模太大,标普道琼斯指数正在询问投资界的意见,以决定是在标普500指数成分股变更生效的那天,就将特斯拉的股票一次性全部纳入,还是在那天结束时,将该股分两批添加。”

标普500指数包括了500家美国最大的上市公司——从苹果到伯克希尔-哈撒韦保险公司,再到Netflix。在广大投资者眼中,该指数一直是一个广受欢迎的选择,他们会根据该指数的动向购买各类基金。在专业理财师眼中,该指数也是衡量市场表现的重要晴雨表。

这也就意味着,标普500指数纳入特斯拉不仅具有象征意义,而且可能对投资者产生重大影响,因为指数基金和其他投资组合经理也会紧跟该指数的步伐,选购特斯拉的股票。这些抢购行为可能进一步助推特斯拉的股价飙升——就像其他加入标普500指数的公司历来都会经历的那样。早先在2005年,当有消息称亚马逊将加入该指数时,其股价上涨了5%。新秀公司之一——伯乐生命科学(Bio-Rad Laboratories)自6月被纳入标普500指数以来,股价上涨了13%。

不过,加入标普500指数并不一定意味着股价的上涨:另外两家于6月新近加入该指数的公司——Teledyne 科技公司(Teledyne Technologies)和Tyler科技公司(Tyler Technologies),加入后的股价涨幅均不到3%,低于同期内标普500本身近9%的涨幅。

当然,在11月16日宣布这条消息后,特斯拉的股价在盘后交易中仍然跳涨了10%以上。

特斯拉一直是2020年表现最好的股票之一,导致一些分析师将标普500指数最近表现不佳归咎于它没有纳入特斯拉,而这也是有事实依据的:纳入了特斯拉的纳斯达克综合指数在5月初时就从2020年一蹶不振的股市中恢复元气,复苏后的涨幅更在6月创下了新高。标普500指数则花了一个月的时间,才勉强达到均衡点,并终于在8月创下新高(此后的表现也继续进步)。对那些更倾向于做空特斯拉、或对特斯拉的天价估值感到不安的投资者也是如此:一旦特斯拉跻身标普500指数,他们可能也想购买该股票,否则就有落后的风险。

特斯拉在8月宣布对其股票进行拆分,以保证当前的持仓者能够获得一股五利的分红,从而降低每只股票的价格。这一消息使其股价迅速飙升,因为投资者认为,这种变化也可能刺激更多的人来购买该公司的股票,从而进一步推高股价。如果这些多头投资者是对的,很快就会有更多的投资者成为特斯拉的股东。(财富中文网)

编译:陈聪聪

11月16日,标普500指数发布官方公告称,特斯拉已经满足其各项入围标准,即将跻身美股市场这一首屈一指的指数——现在,这家电动汽车公司已经成为官方公认的蓝筹股。

这项变更将在一个多月后生效,即12月21日的那个星期一。在当天早盘开市时,特斯拉的股票就将赫然位于标普500指数之列——对这家电动汽车制造商来说,这具有里程碑式的意义。今年夏天,特斯拉超越丰田,成为全球市值最高的汽车公司,目前的市值更是接近2700千亿。但直到现在,它都因为缺乏稳定的盈利能力而无缘标普500指数——在这一点上,一家公司需要实现持续一年的正盈利,才能达到准入资格。

7月下旬,当特斯拉报告了其第二季度出人意料的盈利状况时,原先的局面也产生了变化——这意味着特斯拉已经实现连续四个季度盈利,打破了加入标普500指数的最后障碍。尽管一开始,该指数在9月的成分股变动中并没有向特斯拉抛出橄榄枝,但一些投资者认为,特斯拉在第三季度继续扭亏为盈,进一步增加了标普500对该公司的认可,使其更有可能被纳为成份股。

尽管如此,特斯拉的市值飞涨到约3870千亿,将成为标普500指数中最大的成分股之一,而这样“一家独大”的权重可能会让该指数面临结构失衡的风险。因此,标普道琼斯官方正在考虑将特斯拉的股票分为两批纳入,计划从12月21日开始。

标普500指数的公告称:“由于这只新加入的股票规模太大,标普道琼斯指数正在询问投资界的意见,以决定是在标普500指数成分股变更生效的那天,就将特斯拉的股票一次性全部纳入,还是在那天结束时,将该股分两批添加。”

标普500指数包括了500家美国最大的上市公司——从苹果到伯克希尔-哈撒韦保险公司,再到Netflix。在广大投资者眼中,该指数一直是一个广受欢迎的选择,他们会根据该指数的动向购买各类基金。在专业理财师眼中,该指数也是衡量市场表现的重要晴雨表。

这也就意味着,标普500指数纳入特斯拉不仅具有象征意义,而且可能对投资者产生重大影响,因为指数基金和其他投资组合经理也会紧跟该指数的步伐,选购特斯拉的股票。这些抢购行为可能进一步助推特斯拉的股价飙升——就像其他加入标普500指数的公司历来都会经历的那样。早先在2005年,当有消息称亚马逊将加入该指数时,其股价上涨了5%。新秀公司之一——伯乐生命科学(Bio-Rad Laboratories)自6月被纳入标普500指数以来,股价上涨了13%。

不过,加入标普500指数并不一定意味着股价的上涨:另外两家于6月新近加入该指数的公司——Teledyne 科技公司(Teledyne Technologies)和Tyler科技公司(Tyler Technologies),加入后的股价涨幅均不到3%,低于同期内标普500本身近9%的涨幅。

当然,在11月16日宣布这条消息后,特斯拉的股价在盘后交易中仍然跳涨了10%以上。

特斯拉一直是2020年表现最好的股票之一,导致一些分析师将标普500指数最近表现不佳归咎于它没有纳入特斯拉,而这也是有事实依据的:纳入了特斯拉的纳斯达克综合指数在5月初时就从2020年一蹶不振的股市中恢复元气,复苏后的涨幅更在6月创下了新高。标普500指数则花了一个月的时间,才勉强达到均衡点,并终于在8月创下新高(此后的表现也继续进步)。对那些更倾向于做空特斯拉、或对特斯拉的天价估值感到不安的投资者也是如此:一旦特斯拉跻身标普500指数,他们可能也想购买该股票,否则就有落后的风险。

特斯拉在8月宣布对其股票进行拆分,以保证当前的持仓者能够获得一股五利的分红,从而降低每只股票的价格。这一消息使其股价迅速飙升,因为投资者认为,这种变化也可能刺激更多的人来购买该公司的股票,从而进一步推高股价。如果这些多头投资者是对的,很快就会有更多的投资者成为特斯拉的股东。(财富中文网)

编译:陈聪聪

Tesla is officially a blue-chip stock. The electric vehicle company will join the S&P 500, the premiere U.S. stock market index, the company overseeing the benchmark announced on November 16.

The change will take place in a little more than a month, on Monday, Dec. 21. When the market opens that morning, the S&P 500 will include Tesla stock, a milestone for the automaker. Tesla surged past Toyota to become the world’s most valuable car company this summer—with a current market cap close to $270 billion—but until recently, its lack of consistent profitability barred it from the S&P 500, which requires a year’s worth of positive earnings for a company to be eligible.

That changed in late July when Tesla reported an unexpected second-quarter profit, its fourth in a row—clearing the final hurdle needed to join the S&P 500. While the index initially passed over the company during its September rebalancing—which some investors viewed as a snub—Tesla went on to turn another profit in the third quarter, reinforcing its case for S&P 500 inclusion.

Still, Tesla’s soaring market value—some $387 billion—would make it one of the S&P 500’s largest constituents, a size that threatens to tip the index lopsided. For that reason, S&P Dow Jones Indices, which oversees the index, is considering splitting the addition of the stock into two batches, which would begin before Dec. 21.

“Due to the large size of the addition, S&P Dow Jones Indices is seeking feedback through a consultation to the investment community to determine if Tesla should be added all at once on the rebalance effective date or in two separate tranches ending on the rebalance effective date,” it said in the announcement.

The S&P 500 index includes 500 of the largest publicly traded American companies—from Apple to Berkshire Hathaway to Netflix—and is a popular choice for average investors, who buy exchange-traded funds (ETFs) that mirror the index, as well as a barometer for professional money managers, who measure their performance against the S&P 500.

That means the S&P 500’s addition of Tesla isn’t merely symbolic—it could have significant implications for investors, as ETFs and other portfolio managers purchase the stock to keep up with the index. Those purchases could help push Tesla’s stock price higher, as has happened historically when other companies have joined the S&P 500. Shares of Amazon rose 5% following the news that it would join the index in 2005; Bio-Rad Laboratories, one of the most recent companies added to the S&P 500, has risen 13% since its inclusion in June.

An S&P 500 stock bump is not a sure bet, though: Two other companies that joined the index in June, Teledyne Technologies and Tyler Technologies, have risen less than 3% each since then, less than the S&P 500 itself, which rose nearly 9% over the same period.

Still, Tesla stock jumped more than 10% in after-hours trading following the announcement on November 16.

Tesla has been one of the best-performing stocks of 2020, leading some analysts to blame the S&P 500’s recent underperformance on the fact that it excludes the company: The Nasdaq Composite index, which includes Tesla, recovered its 2020 losses in early May and set a new high in June; it took the S&P 500 a month longer just to break even, and the index finally set a new high in August (which it has since exceeded). The same goes for investors who are more bearish on Tesla or queasy about its sky-high valuation: Once it’s in the S&P 500, they might want to buy the stock too, or risk falling behind.

In August, Tesla announced a stock split, so that current investors would receive five shares for every one they own, lowering the price of each individual share. The news sent the stock surging as investors believe that change, too, could spur more people to buy the stock, boosting the price further. If the bulls are right, many more investors will soon be Tesla shareholders.

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